切萨雷又回到罗马，他厉兵秣马，准备作战。这一次，大多数士兵是意大利人和西班牙人。他的意大利步兵纪律严明，头戴金属头盔，身穿金色和深红色紧身上衣，衣服上绣着切萨雷的盾徽。军队由能征善战的西班牙上尉带领，此外，还有像捷安·巴廖尼和保罗·奥尔西尼这样经验丰富的雇佣军将领。至于军队的参谋长人选，切萨雷慎之又慎，最后选定了维托·维泰力。维托·维泰力带来了二十一门性能卓绝的大炮。这支军队一共有两千两百名骑兵和四千三百名步兵。卡特里娜的旧部下狄恩·纳尔第也带来了自己的军队，援助切萨雷发动新的征战。
征战的第一个目标是佩扎罗。佩扎罗仍由卢克莱西娅的前夫乔万尼·斯弗萨统治。亚历山大已将他逐出教会，因为他发现乔万尼与土耳其人协商抗击教廷军队。
这儿的市民跟伊莫拉和弗利的一样，因为统治者野蛮残暴，他们不愿意为他牺牲自己的性命和财物。领头的一些市民听说切萨雷要来，便把乔万尼的弟弟加利抓了起来。而乔万尼自己迅速逃往威尼斯，将领土拱手让给了切萨雷，他根本不敢直面这位令人生畏的前妻兄长。
切萨雷冒雨进入佩扎罗，随同他一起的是一百五十名身穿红黄两色制服的精兵。民众欢呼着欢迎他们。人们吹响号角，立即投诚，并将城邦的钥匙交给切萨雷。于是，切萨雷成了佩扎罗的领主。
既然已无战事的必要，切萨雷立即在斯弗萨城堡中安顿下来，就住在妹妹卢克莱西娅曾经住过的房内。他在她**睡了两晚，梦中想念着她。
第二天一早，他和维泰力设法征缴了佩扎罗军火库内的七十门大炮，继续出发征战。等他们到达里米尼时，他已为他的炮兵添了九十门大炮。军队一路沿着海岸长途跋涉，行驶过程中遭遇了大雨，这是军队要克服的最大困难。不等切萨雷到达城门，得到消息的市民们便将他们痛恨的暴君潘和卡罗·马拉特斯塔赶走了。于是，又一座城池不战而降。
胜利让切萨雷觉得轻松愉快。然而，下一场征战却万分艰难。下一战的目标是法恩扎，统治者是深受市民拥戴的阿斯托·曼弗雷迪。法恩扎整个城市本就是一座险塞，四周环绕着高高的垛口防御墙，而且这里的市民们都勇敢忠诚。除此以外，城邦还拥有意大利最好的步兵护卫。没有一场恶战，法恩扎是不会投降的。
切萨雷征战开局不利。维泰力的大炮一次又一次轰击堡垒城墙，但也只是轰开了一个小缺口。他们全力朝城墙缺口猛攻，却不幸被阿斯托·曼弗雷迪的本地意大利步兵击退，军队遭到重创。
切萨雷的营帐内，意大利雇佣军指挥官们与西班牙上尉们爆发争吵，相互指责，认为是对方令战争失利的。
冬季来临，天气变得寒冷刺骨，什么都冻住了。士兵们开始抱怨。捷安·巴廖尼——切萨雷军队中最有威名的雇佣军将领之一，因为被西班牙人的指责激怒，愤而带领他的人马去了佩鲁贾。
切萨雷心里明白，目前困难重重。这场战斗冬天不可能取胜，必须要等到春天。因此，他只留下少数兵力包围法恩扎，派遣其余人马分驻里米尼公路上遍布的本地村庄。他让他们做好计划，在村庄里度过漫长的冬季，准备在春天到来时恢复攻战。
切萨雷自己则去了切塞纳。这个镇子从前由马拉特斯塔家族统治，他们在风闻切萨雷要来的时候便仓皇出逃了。镇子里有一座大城堡，市民们上阵打仗时勇猛威武，不打仗时便及时行乐，因此而闻名整个意大利。他接管了马拉特斯塔的豪华宅邸，愉快地邀请城镇百姓参观他们的旧主曾经住过和喜爱过的宫殿。他告诉民众，这富丽堂皇的宫殿是他们辛勤劳作和牺牲的结果。
与他们的旧主不同，切萨雷与民同乐。白天，他参与城镇里举办的各种经典比赛项目，甚至亲自与比赛胜出的贵族们比试身手。他喜欢参加他们的各种庆典、舞会和集市，且乐此不疲。切塞纳的市民们也很喜欢他，并以他的出席为荣。
在一次夜市上，切萨雷发现有个专为摔跤比赛而设的大厅。地板上铺着稻草，大厅中央支起木头擂台，肌肉发达的年轻参赛者们扭打在一起，全身汗水直淌，相互咒骂。
切萨雷环顾大厅，搜寻真正有实力的摔跤手。他看见擂台附近站着一个秃头的大块头男人。那人身体结实得像石头城墙，比切萨雷高一个头，但体形却有他两倍宽。切萨雷向周围的人们打听这人，得知此人名叫扎匹托，是个农夫，目前是镇里的摔跤冠军。
然而，告诉切萨雷这些信息的镇民很快又加了一句：“他今天晚上不会参赛。”
切萨雷决定亲自跟扎匹托谈谈。切萨雷找到他，说道：“老伙计，我听说了你的威名。你是否愿意在这个美好的夜晚与我比试一场？我知道你是全镇冠军，这将让我感到万分荣幸。”
扎匹托咧嘴一笑，露出他那被熏黑的牙齿。如果能打败教皇的儿子，他将得到人们加倍的仰慕。于是他同意了。比赛开始了。
切萨雷和扎匹托脱去外套、衬衣和靴子。切萨雷肌肉也很发达，但这位摔跤冠军的二头肌和前臂却是他的两倍。这越发激起了切萨雷的挑战欲望。
两人踏入擂台。
“三盘两胜。”裁判大声宣布，登时，人群安静下来。
两人相互绕着对方转了好几个圈；接着，大块头突然朝切萨雷冲过来。切萨雷闪身躲过，用尽全力朝扎匹托的双腿扑去。切萨雷利用对手的体重和力量，奋力将他向上抛，并举过自己头顶，扎匹托被砰地甩下来，仰卧在地。摔跤冠军躺在地上，目瞪口呆。切萨雷压在他胸口，赢得了第一局。
“挑战者赢得一局！”裁判大喊。
围观的人群非常震惊，四下里鸦雀无声，过了一会儿才开始喝彩鼓掌。
切萨雷和扎匹托各自回到擂台两端。
裁判喊道：“开始！”
两人又围着对方转起了圈。可扎匹托并不傻，这一回，他没有再盲目猛冲。他选准时机，继续绕着圈子。
切萨雷先发制人。他用腿横扫对手的膝盖，想要一脚把农夫踢倒。但是，他仿佛是踢中了树干一般，扎匹托纹丝未动。
此时，扎匹托动作比切萨雷预想的快——他猛地抓住切萨雷的脚，抡起来便开始转圈，直把切萨雷转得头晕目眩。接着，大块头转而抓住切萨雷的大腿，将他举过肩头，又抡起来转了两圈。最后，他将切萨雷脸朝下摔在稻草上，向摇摇晃晃的对手猛扑过去，将他的身子翻过来，背朝下紧按在地板上。
人群喧哗着**起来，裁判又大声宣布：“卫冕冠军赢得一局！”
切萨雷足足花了一两分钟才让脑袋清醒过来。
很快，他做好了准备。
裁判大声下令：“开始！”切萨雷迅速出击。
他打算先一把抓住扎匹托的手，这一招他是在热那亚学到的。随后他会猛力将其手指扳转，大块头要躲开这招势必要退后，这时他就会快速用腿扫过扎匹托的双膝，猛地将他推倒，让他仰面倒地。
主意打定，切萨雷想法儿抓牢农夫的大手，然后用尽全身力量，将扎匹托的手指往后扳。可让他大吃一惊的是，扎匹托的手指硬如铁管。
扎匹托使出全力，汗如雨下，慢慢收拢手指包在切萨雷手上，指关节牢牢扣紧。切萨雷忍着不叫出来，想用另一只手扣住扎匹托的脖子，然而大块头很快也抓住了这只手臂。此时，扎匹托眉头紧蹙，表情凝重，他开始收紧指关节，似乎要将切萨雷的手捏碎。
切萨雷感到一阵剧痛，疼得几乎无法呼吸，但他用尽全力，最后两腿向上缠住了对手粗壮的腰部。切萨雷的双腿强壮有力，他用尽全身力量挤压扎匹托，夹得对方几乎透不过气来。只听得那农夫大吼一声，奋力向前冲去，轻而易举地把切萨雷仰面朝天摔在了地上。
扎匹托迅速坐在他身上。
“卫冕冠军胜，比赛结束！”裁判大喊。
裁判举起扎匹托的一只手臂，宣布他胜出。人群高声欢呼着，他们的冠军卫冕成功了。
切萨雷握握扎匹托的手，向他表示祝贺。“你是当之无愧的冠军，这场比赛真值。”他说。随后，切萨雷拿起放在一旁的外衣，从口袋里掏出钱袋。
他深深鞠了一躬，面带优雅的微笑，把钱袋递给了扎匹托。
此时，人群群情振奋，发出一阵欢呼。这位新任领主不仅待他们十分友善，还与他们共享欢乐。他与民众一同跳舞、角力，更重要的是他即使输了比赛，也输得那么优雅。
切萨雷参加这些庆典活动与比赛，不仅是为了取乐，虽然他确实享受它们，但其实他更想赢得人民的心。这是他计划的一部分，他要统一这个地方，给民众带来和平。然而，光是友善还远远不够。不管切萨雷以何种方式征服疆域，他都命令军队不得强暴、抢掠和伤害领土上的居民。
就在他与扎匹托摔跤比赛后的一个星期，一个寒冷的冬日早晨，他的一名警卫将三个披枷戴锁的步兵带到他面前。切萨雷见了，顿时怒火中烧。
这名警卫队长——拉米罗·达·洛尔卡，是一位严厉的罗马老兵，他向切萨雷报告说这三人成天酗酒。拉米罗说：“而且更重要的是，总军上将，他们强行闯入一家肉店，偷了两只鸡和一只羊腿。肉店老板的儿子加以阻拦，他们还把他打了个半死。”
切萨雷走近这三人，他们此时正可怜地蜷缩在切萨雷宅邸的台阶上。“你们认罪吗？警卫队长说的可是事实？”
年龄最大的一个年近三十，他假惺惺地乞求道：“领主阁下，我们只不过是拿了一点点儿吃的。我们太饿了，领主阁下；我们只是……”
警卫队长达·洛尔卡打断了他：“简直就是胡说八道，阁下。这些人像其他人一样定期领军饷的。他们根本没有必要去偷去抢。”
亚历山大一直对切萨雷说，作为首领，必定要面临抉择。艰难的决断。他看看这三人，又看看聚集在广场上的人群。“绞死他们。”他说。
一名犯人好像是没听见切萨雷的话，他说：“不过是些鸡肉和羊肉，领主阁下，这没什么大不了的。”
切萨雷走到他身边：“你弄错了，我的好兵。这不只是鸡肉的问题。按照教皇的命令，军队里每一个人都享有丰厚的军饷。为什么？因为这样他们就不需要偷盗、抢掠我们攻占的城镇的民众。我给士兵们发放了足够的食物，提供舒适的住所，就是为了防止他们伤害当地百姓。我今天之所以这样做，是为了不让被攻占城镇的百姓憎恨教廷军队。我并不奢望他们爱戴我们，但我希望他们至少不鄙视我们。你们这几个蠢材毁了我的计划，也违抗了教皇陛下本人的命令。”
那天晚上日落时分，这三名犯人，教廷军队的三名士兵，被绞死在广场上，以警示所有教廷士兵不得效尤，也表示对切塞纳市民的歉意。
行刑过后，镇上和沿途所有的旅馆、民宅内都挤满了市民，人们一片欢腾，共同庆祝昌明盛世的到来，因为新的统治者切萨雷·波吉亚公正严明、执法如山。
春天来了，法国国王路易增派了一支援军，切萨雷的兵力增强了。米兰一位朋友向切萨雷大力举荐一个名叫列奥纳多·达·芬奇的人，说此人集艺术家、工程师、发明家于一身，还是一位在现代战事方面公认的专家。
达·芬奇来到马拉特斯塔宫殿时，看见切萨雷正凝神注视着法恩扎的一幅防御工事地图。“这些城墙这么轻巧便抵御住了我们的炮轰，好像一条狗抖抖身子就把身上的水甩干了一样。我们到底怎样才能把城墙攻开足够大的缺口，让骑兵和步兵们成功突袭？”
达·芬奇微微一笑，他的褐色卷发一绺一绺长长地垂下来，几乎把脸遮住了。“这不难，一点儿也不难，上将阁下。”
“请大师多多指教。”切萨雷饶有兴致地说。
达·芬奇说：“用我的移动塔台就行。我知道，你可能在想，围塔已经用了几百年，根本不起什么作用。但我的塔台跟其他的不一样。塔台由三个独立的部分组成，底部装有轮子，可以在攻袭的最后一刻推到堡垒的城墙边。塔内部有梯子通向一处平台，这平台带掩护设施，可容纳三十人。平台前方有木制屏障，用铰链与平台相连。屏障可以像吊桥一样放下，架到城墙顶部形成一个斜坡，三十名士兵可以沿着这斜坡，手持兵器冲入城墙垛口。与此同时，另外三十名士兵迅速在中转平台集合。三分钟内，九十名士兵就可以进入城墙垛口与敌军拼杀。十多分钟内，一共会有三百名士兵先后冲进城墙，这就是我的塔台总共可以容纳的人数。”达·芬奇一口气说完，气有些喘。
“真是一位大师，太精彩了！”切萨雷说完大笑起来，声音爽朗豪放。
“但是，我的塔台真正精彩的地方在于，你根本不需要用到它。”达·芬奇说。
“我不明白你的意思。”切萨雷疑惑不解地说。
达·芬奇严肃的表情放松下来：“你的防御工事图显示，法恩扎的城墙高达三十五英尺。开战前几天，你只消向敌方放出话去，说你将要使用我的新塔台，这塔台可以将高达四十英尺的城墙炸出一个大洞。你能做到吗？”
切萨雷说：“当然可以。里米尼沿路的那些旅馆里，有的是会将这个消息迅速传回法恩扎的人。”
“随后你就开始造塔，但是要确保这一切都在敌军的视线之内。”达·芬奇打开一张羊皮纸，上面精细地描画着三层塔台的图形，“这就是设计图。”他说。在设计图上，每个部分旁边都有文字说明，但切萨雷却读不懂这些文字。
看到切萨雷困惑的表情，达·芬奇微微一笑：“这不过是我的一个小把戏，拿来迷惑奸细和剽窃者们用的，因为你永远都想不到谁会来偷窃这些图纸。大多数我设计的图纸上，字都是这样的，想要读懂唯一的办法是拿到镜子前，那样，上面的字就变得一清二楚了。”
切萨雷笑了，他很赞赏行事谨慎的人。
达·芬奇继续说道：“上将阁下，现在敌人已经听说了塔台的可怕威力。他们亲眼看见塔台慢慢竖了起来，知道时间已经不多了。塔台即将建好，敌军即将冲过他们三十五英尺高的城墙。他们能怎么办？他们会加高城墙，一块接一块地砌石头，将堡垒城墙加高十英尺。但是他们犯了一个可怕的错误。他们忘记了什么？这些城墙将不再稳固，因为要承受这些额外的重量，必须加固地基。然而等到他们想明白这一点……你们的炮兵已经向城墙开火了。”
切萨雷从邻镇各村庄集合他的军队，让士兵们在当地每一所旅馆里散步消息，说切萨雷·波吉亚正在建造一座巨大的新塔台。
接着，按达·芬奇建议的那样，切萨雷让手下在法恩扎城内卫兵的眼皮底下开始建造塔台。切萨雷围绕城邦布好兵力，大炮也被推到前方。这时，他看见对方慌作一团。士兵们在防御工事上跑上跑下，搬来大块巨石，拼命往城墙上垒。切萨雷心中大喜，他延缓了攻袭计划，想给对方更多时间。
此时，切萨雷叫来维托·维泰力上尉。他们站在切萨雷的营帐内，望着眼前这座时运不佳的城堡。
切萨雷说：“这正是我想要的，维托。将你的所有火力对准那两座塔楼之间的墙基。”他指了指城墙的一处，那里比较宽，足够他的军队通过。
维泰力觉得非常不可思议，他问道：“对准墙基吗，上将阁下？我们去年冬天正是瞄准的这个地方，却一败涂地。我们现在应该瞄准防御墙。至少可以一次干掉他们几个人。”
切萨雷不想让任何人知道达·芬奇塔台的秘密，因为后面还有几座城镇要攻占，他想如法炮制。
切萨雷命令道：“维托，照我说的做吧。把每一发炮弹都打在墙基上。”
炮兵指挥官迷惑不解，但还是同意了。“我会如你所愿，切萨雷。但这只会浪费炮弹。”他微微鞠了一躬，便离开了。
切萨雷看到维泰力向他的炮兵们下令，接着，炮兵将炮口对准了切萨雷所指的位置。士兵们转动大炮手柄，将射击角度调低。
切萨雷将步兵和轻骑兵部署在大炮后方。几小时前他自己就已穿上了盔甲。此时，他下令所有人马时刻准备着，骑兵们要坐在马背上随时待命。士兵们发起了牢骚。围攻可能要持续好几个月，难道他们要一直在马鞍上坐到夏天吗？
等切萨雷确定所有人马都已准备好时，便下令维泰力开始炮轰墙基。
维泰力接令后大喊：“开炮！”
大炮轰隆一声响，炮弹再次入膛，又轰隆一声发射出去。切萨雷看着炮弹砸向城墙根部距地面仅三到四英尺的位置。炮声隆隆，似乎无休无止。维泰力两次回头望望切萨雷，那表情就像是怀疑他疯了。但切萨雷两次都示意维泰力继续开炮射击。
突然，他们听见低沉的隆隆声，接着那声音骤然变大，高达五十英尺的整个墙体应声轰然倒塌，砸向地面，顿时烟尘蔽日。他们听见守城士兵的厉声尖叫——只有少数士兵跌落下来还依然活着。
切萨雷立即命令军队向前猛冲。
轻骑兵们一阵欢呼，朝城墙缺口飞奔进去，后面紧跟着步兵。所有人进入城墙后会分散开，从城堡内部再次向城墙守卫们发起攻击。
切萨雷只等了四分钟。接着，他向持械精兵们发出冲锋信号。
城堡里剩余的兵力冲到城墙缺口处，准备保卫入口。但汹涌而入的切萨雷精兵部队几乎将他们踩成了肉泥。
坚守在尚未倒塌城墙上的法恩扎士兵惊愕地发现，他们从后方遭到了袭击。切萨雷士兵的弓弩、刀剑和长矛迅速击倒了他们。短短几分钟后，一名法恩扎军官高喊：“我们投降！投降！”
切萨雷看见法恩扎士兵纷纷放下武器，举起双手。他点点头，示意指挥官们停止杀戮。就这样，法恩扎变成由罗马教廷控制的疆域了。
法恩扎的统治者——王子阿斯托·曼弗雷迪，经切萨雷许可得到了安全通行权。切萨雷准许他前往罗马。但是，王子深受切萨雷和他的军队的触动，也渴望更多历险机会，他请求留下，说自己或许可以为切萨雷效力。切萨雷非常惊讶，但还是同意了。曼弗雷迪才十六岁，但他是个聪慧的年轻人，有着良好的判断力。切萨雷很喜欢他。
休息了几天之后，切萨雷准备再次将军队向前推进。
切萨雷给了达·芬奇一笔数目可观的达克特金币，满满地塞在一个皮袋子里，并请他跟随军队一同前进。但是达·芬奇摇了摇头：“我要回归艺术创作了。卖力的年轻雕刻家米开朗基罗·波纳罗蒂已经拿到不菲的佣金了，而我却在战场上浪费时间。我承认他很有才华，但没有深度，也不够精细。我必须回归了。”
切萨雷跨上他的白色战马，准备向北进发。他挥手向达·芬奇道别，这位大师举起手，递给切萨雷一张羊皮纸：“这里列着我会的各门手艺，尊敬的亲王……绘画、壁画、管道工程……许许多多。价钱我们好商量。”他微微一笑，接着好像又想起了什么，“阁下，我在米兰画了一幅壁画，名叫《最后的晚餐》。我很想让教皇陛下看一看。你觉得他会来吗？”
切萨雷点点头：“我在米兰的时候已经看到那幅壁画了，的确精彩绝伦。教皇热爱一切美好的东西。我想他一定会感兴趣的。”他仔细将羊皮纸折好，放入斗篷的口袋里。随后，他向达·芬奇致礼，他的坐骑早已精神饱满，斗志昂扬。他掉转马头，一路向北。