至正十九年春节，有些春风得意的元璋亲自写了一副春联，命人贴在了自己临时办公的中书分省的衙门大门上，其联是：
六龙时遇千官觐
五虎功成上将封
当时，宁越地区既已安定下来，元璋自然还想着要进一步拿下浙东未下诸郡。为了让战事更加顺利，他召集诸将做了一次长篇训话，这主要是近来队伍在作战时出现了大肆扰民、害民的情形，由于大力扩充和招降纳叛，朱家军也越发鱼龙混杂。
元璋语重心长地告诫道：“仁义足以得天下，而威武不足以服人心。攻克城池虽少不了武力，但安定民心必须依靠仁义。咱队伍入应天之时，秋毫无犯，所以才能一举让应天安定下来。最近咱们又攻克了婺州，百姓重获生机，此时正是抚恤他们的时候，这样百姓才乐于归附。而那些还没有拿下的郡县，百姓也一定会闻风归附咱们……咱每每听闻诸将下一城、得一郡，不妄杀人，心下都喜不自胜。这行军打仗，就好比烈火一般，人人都避之唯恐不及。这就像鸟不到有猛禽的林子中去会聚，野兽不去钻猎人布下的罗网，而百姓必然会归附施行宽厚之政的人啊！”
体恤百姓，宽厚仁政，不妄杀人，历代取天下者，诸如唐宗宋祖等等，都明白这个道理，但感同身受者则莫过于元璋本人，因为他是从社会的最底层一步步爬上来的，所以他深知老百姓最渴望的是什么。
讲完了道理，接下来元璋又向诸将表达了自己的心愿：“凡为将的人，能够以不杀人为追求，这不单是国家的幸事，也是尔等自家的福祉，尔等的子孙必会因此昌盛，这全是仰仗尔等的余泽啊！因此说，尔等若用心记下咱今日之言，并努力做到，则大事不难就，大功可成矣！”
元璋非常清楚，虽然队伍有严明的军纪，但刀兵混乱之际，少不得就会有将士浑水摸鱼，或者杀得性起，一时无法收敛。虽然自己苦口婆心，但将领毕竟多是粗人，且其本性多自私自利，能听进去多少还是个未定之数，在执行过程中也总要打些折扣。何况广大将士之中多是有心要发战争财的，能听进去多少也在他们个人了。
不过，常遇春的表现令元璋分外高兴，觉得他的确是可以寄予厚望的。
话说有一次在婺州，常遇春的部将因骚扰百姓，被地方官王恺拿住，王氏命令将此人捆到街道通衢，鞭打示众。常遇春认为此举很不给自己面子，于是命令王恺前来解释，哪知王恺来后正色道：“百姓乃是国家之本，打一个部将而令百姓得安居，不正是将军求之不得的吗？这有什么错？”听完这话，常遇春立时气消，反倒向王恺道了歉。
“浙东接下来的事，交给大海和遇春，看来咱是放心了。”元璋对冯国用说道。
这边元璋刚给诸将训过话，那边就从北面传来了好消息：左丞邵荣在余杭附近大破张士诚部，兵锋已直指杭州。
婺州紧接方国珍的地盘，元璋便先行派出了主簿蔡元刚等前往庆元路（今浙江宁波）招谕方国珍，其实主要也是想试探一下对方的态度及实力。
自从元廷对江淮失去控制，京杭大运河告急，元大都便开始频频缺粮，元廷只得对方国珍多加笼络，巴望他手下留情，能够经海路往大都送点口粮，至少不要阻截从福建、广东北上的海船。如此一来，令方氏兄弟更加不可一世，后来他们逐渐发展到拥有海船一千三百余艘，部众数万，牢牢地盘踞于浙东沿海一带。
当时有一个叫张子善的人，属于那种唯恐天下不乱的“纵横家”坯子，他发现了方国珍这种独一无二的优势，觉得自己成为“帝王师”的机会来了。
一天，张子善跑到方国珍那里，游说道：“而今天下分崩，豪杰奋起，方公不如趁此机遇，以舟师溯长江而上取江东，然后再北略青州、徐州，乃至辽海，到时天下大半尽收囊中矣……”
将整个中国东部沿海都据为己有，这是多么诱人的前景。可方国珍晓得那简直是白日做梦，他只是淡淡地答道：“有劳先生费心，愚志不在此。”便拿点钱打发了张子善。
方国珍明白，能够据有浙东三郡就已经很不错了，等到大敌来临时，大不了就做吴越（投降北宋）第二嘛。朱家军大举攻略浙江的消息传来后，方国珍密切注视着形势的变化，当元璋的使者蔡元刚到达庆元后，他便召集兄弟及诸将说道：
“而今豪杰并起，遍观诸强，唯有姓朱的号令严明，几乎是所向无敌。如今他又打下了婺州，实话说，咱们肯定不是他的对手。再看看咱们周围，西有张士诚，南有（福建）陈友定，都跟咱们关系很僵，所以，不妨暂时向姓朱的称臣，以观其变吧！”
众人对此都无异议，不久后方国珍便遣使前来，表示愿意归降应天、归降龙凤政权，声言将配合朱家军共灭张士诚，并献黄金五十斤、白金百斤，金织、文绮若干。但是方国珍暗地里还是阴持两端，因此在对付张士诚时并不会积极出力，但元璋一时腾不出手来跟他一一计较，对付张士诚才是当务之急。
得知朱家军主力南下的消息后，至正十九年二月，张士诚又派出重兵去打江阴，战舰蔽江而下，阵容空前。
张家军的主帅同佥苏某驻兵于君山，张士诚则对水师进行遥控指挥。江阴守将吴良眼见此景，立即向诸将下达了紧急动员令，不过他告诫大伙道：“不要轻举妄动，敌众我寡，要见机行事。”
当张家军的水师布满于江阴水面时，吴良才命自己的弟弟吴祯领一军出北门应战。两军刚一交锋，吴良又派出王子明率一支勇猛的敢死队悄悄地从南门溜出，钻到敌人的侧翼，像徐达当初对付张士德一样，对敌人进行迅猛突袭。
在守军出其不意的铁钳攻势下，一贯不抗打的张家军很快就撑不住了，最终阵脚大乱，被生擒和溺死者甚众。元璋闻报后，大喜道：“前者耿炳文在长兴以寡击众，力抗张家军，如今吴家兄弟在江阴也这般智勇兼备，真是让咱安枕无忧了！”
余杭之战得胜后不久，朱家军一部开始攻打杭州，张士诚立即派出坐镇湖州的李伯升来援，结果被朱家军击败。不过杭州毕竟是一座重要的城池，又是南宋故都，所以防守极为严密，想要轻易拿下显然不太可能。
与此同时，元璋又任命耿再成为行枢密院判官，率兵屯缙云县黄龙山，伺机攻打处州。此后胡大海率兵攻取了诸暨，元璋又命他秣马厉兵，准备进一步攻略绍兴。
不久后，邵荣又率兵攻打湖州，城中敌人倾巢杀出，打了朱家军一个措手不及，不得不退回余杭一带。邵荣料定张家军得胜后一定会乘胜追击，便预先在沿途设下了埋伏，他还告诫将士们：“敌人来时，坚守勿动。待我在山上举起大旗，再一齐杀出。”
这边刚布置好，那边李伯升就亲自带人杀来了。他们攻打了一会儿朱家军的壁垒，没能取得什么突破。邵荣料定敌人此时已经疲乏，于是举起大旗，招呼众军一齐杀出。敌众顿时大乱，自相践踏，死伤者很多。
李伯升又羞又愤，他急于翻盘，不久便带兵卷土重来，可还是被邵荣部打败，最后只得重新退回湖州坚守。朱家军乘胜攻城，但是久攻不下，只得罢兵退回。
到了四月，元璋立枢密分院于宁越府，以常遇春为镇国上将军、同佥枢密分院事，驻守宁越。随后，元璋又命帐前元帅陆仲亨试着攻打衢州，不克而还；又命佥院胡大海率元帅王玉等攻打绍兴侧翼，结果大破敌军。不久，张士诚派兵再次攻打建德，但连遭文忠部的迎头痛击；常州、婺源也先后遭到张家军的进攻，但都取得了保卫战的胜利。
可就在胡大海报捷的同时，一个巨大的噩耗也从绍兴前线传来：四月十五日，帐前总制亲兵都指挥使冯国用暴卒。
此前，冯国用率领一支亲军参与了绍兴之役，终因劳累过度而病发，结果一下子就去世了，年仅三十六岁。元璋不能接受这个现实，忙拉住报信人的衣襟道：“浑蛋，是不是你搞错了？你是哪个派来的？”
等到尸首送来时，痛失股肱的元璋不禁抚尸大哭道：“孟德失奉孝，咱亦失国用！这是天意吗？”随后他便与身边的幕僚一一痛陈同冯国用运筹帷幄、艰辛备尝的往事，内心充满了悲伤与感慨。如果不是后来刘基的到来，元璋身边就缺少了一位真正可以对他的谋划斟酌损益的杰出谋士。
为了祭奠冯国用，元璋后来命人在应天鸡笼山筑坛。因冯国用的儿子冯诚年幼便没有袭其职，但已积功为元帅的冯国胜得以承袭兄职，典掌亲军，从此后冯国胜才崭露头角。