日落时分，他们来到了山脚下。那里没有任何生命的迹象——既无水流，亦无草木，也不见飞鸟踪影——唯有连绵无尽的荒芜。山顶隐没于霄汉。
菩萨对年轻的同行者说道：“汝所欲观瞻之物，必将显现。只是圣境路途遥远，道路崎岖。汝须紧随于我，休要畏惧，必有佛力护佑。”
他们向上攀登。暮色渐浓，将他们笼罩。脚下的路从没有人走过，完全见不到前人踏访过的足迹。路上尽是无数碎石，在脚下翻滚着。有时还有大块的石头滑落，发出空洞的回声；有时，被踩踏到的东西又会像空壳一样爆裂，发出脆响……星辰为他们指着方向，使人欣慰。夜色越发深沉。
“别害怕，孩子，”菩萨指点道，“尽管道途艰难，却无甚危险。”
星空下，他们奋力攀登。因有佛力相助，故而步履劲疾。他们穿过云遮雾罩的区域，从高处回首下望，下方云流无声翻涌，犹如乳色大海的潮水，随着两人的攀登而不断扩散。
他们连续爬了几个时辰，看不清脚下踩着什么东西，发出沉闷却柔和的声响；微弱的冷光倏忽亮闪，又倏忽暗灭。
年轻朝圣者的手一度搁到一个颇为光滑却不是石头的东西上，他举高那东西查看，朦胧间见到了死亡露出的嘲讽与狞笑。
“切勿徘徊停留，孩子！”菩萨的声音催促道，“离我们要到达的顶峰，还很遥远！”
他们在黑暗中继续攀登，不断地感受着脚下有东西在柔软而奇异地碎裂，看到冰冷的光忽明忽灭，直到夜幕的边缘开始泛白，星星渐隐，东方晨光熹微。
二人仍在攀登，在佛力相助下迅疾地攀登。他们周围是死亡的寒冷与无边的寂静……一团金色的火焰在东方腾起。
随后，朝圣者的目光第一次见到了山形的全貌。年轻人登时战栗惊怖，无比恐惧——这山完全没有实地，无论是在他的下方、上方，还是在他的四周，都只有一堆可怕的、无量的骷髅，以及骷髅的碎片和骨灰；还四散着脱落的牙齿，发出森森寒光，就像潮汐中贝壳碎片的微光。
“别害怕，孩子！”菩萨高声说道，“唯有心念坚定，方能到达圣境！”
在他们身后，世界已然消失。除下方的云海与头顶的天空，以及云天之间向上堆积斜伸的骷髅山外，一切都望不见了。
接着，太阳与登山者一起向上，但是它的光芒毫无暖意，反倒冰冷如剑锋。恐怖的高山、噩梦般的深渊、周围死一般的寂静，惊惧不断增长，越来越沉重地压在朝圣者身上，令他举步维艰，以至于全身所有的力量仿佛都消失了，像沉睡者一样梦呓着。
“快点儿，快点儿，孩子！”菩萨喊道，“此地白昼短暂，距离山顶仍远。”
但朝圣者却尖叫道：“我害怕，怕极了！我全身都脱力了。”
“力量会恢复的，孩子。”菩萨回道，“现在看看你的下方、上方和四周，告诉我你看到了什么。”
“我做不到。”朝圣者颤抖着，紧贴着山体道，“我不敢往下面看！在我面前和周围，除了骷髅，什么都没有。”
“可是啊，孩子，”菩萨微笑着，柔声道，“你可知这座山是由何物堆造？”
朝圣者依然浑身颤抖，重复道：“我害怕，怕极了！除了骷髅，什么都没有！”
“是的，这是一座骷髅山。”菩萨回应道，“但是你要知道，孩子，这些骷髅都是你自己的！它们每一个都曾是你的迷梦、妄念和欲望的巢穴。它们中没有一个是其他生命的骷髅。所有的——无一例外——全是你的，是你亿万个前世所化成的。”