唐僧带着孙悟空、猪八戒一路往西走，迎面遇见一座高山，十分险峻。突然平地刮起一阵旋风，唐僧和猪八戒都有点儿害怕，想躲一躲，孙悟空心里暗暗笑他们胆小。
好一个大圣，只见他避让过风头，用手抓住风尾闻了一闻，有点儿腥气，便说：“这风果然不对，不是虎风，就是怪风。”
正说着，果然山坡下跳出一只斑斓猛虎，凶形恶状，吓得唐僧魂飞魄散，一头栽下马去。八戒刚刚加入团队，正要建功，于是丢了行李，拿稳钉耙，抢在孙悟空前面大喝：“孽畜哪里走!”赶上去劈头就筑。
那只老虎直挺挺地站起来，前爪抠住自己胸膛往下一抓，呼啦一声，虎皮剥下，显出怪物形状，咆哮说：“我是黄风大王手下的前路先锋，奉命捉拿几个人去下酒。你们是哪里来的和尚，居然敢来伤我？”
八戒冲上去便打，双方斗得难解难分。悟空看得心痒，便让唐僧在一旁坐好了，自己去帮八戒，不料正中了虎先锋下怀。虎先锋剥下了虎皮，盖在一块大石头上，做了个假老虎引八戒和悟空去追，自己则化成一道狂风回来，把唐僧给擒走了。
悟空和八戒中了虎先锋的“金蝉脱壳”计，后悔不迭，到处寻找师父。哥儿俩一路寻到了黄风洞口，悟空让八戒去山坳(ào)里藏好行李和马匹，自己去洞口叫门讨战。
虎先锋刚抓到了唐僧，心里得意，自告奋勇去抓孙悟空。这可真是“不作死就不会死”了。还没斗上几个回合，他便被孙悟空打得落荒而逃，正好撞上藏在山坳里的猪八戒，被八戒兜头一钉耙打死。悟空再到黄风洞口叫阵。
洞里的大妖怪—黄风怪坐不住了，拿上三股钢叉，出来迎战孙悟空。
一见面，黄风怪就笑话孙悟空：“我以为是个什么样的好汉，原来是个瘦巴巴的病鬼。”孙悟空也笑起来：“别看我个子小，你用叉敲一下我的头，我就长三尺。”
黄风怪照头就是一叉，悟空把腰弯一弯，果然就长了三尺，吓了黄风怪一跳。两个人棒来叉往地打起来，倒也不分胜负。悟空使弄神通，把毫毛拔下来一把，在嘴里嚼碎了，往外一吐，叫声“变”，一下子变出百十个孙悟空，把黄风怪团团围住。
黄风怪慌了，便使出看家本领“三昧(mèi)神风”，对着东南方向把嘴张了三下，呼地吹了一大口气。一阵猛恶的黄风凭空刮起来，把悟空用毫毛变的那些小猴子刮得像纺车一样在半空中乱转，更别提抡起棒子了。
悟空举铁棒上前来打，却被黄风怪劈脸喷了一口黄风，两只眼睛顿时再也睁不开，剧痛无比，流泪不止。可怜大圣再使不了铁棒，捂着眼，败下阵来。