其时，自感胜券在握的项羽，正厉兵秣马，整顿军卒，欲与章邯决一死战，忽报章邯遣军侯始成入营请降。项羽阅毕降书，不禁拍案而起，怒斥始成道：“尔有几个脑袋？竟敢来投书乞降，难道不知章邯小儿，杀我叔父，折我军威，此仇不共戴天。
如今竟还约法三章，取关中还要封其为王，真是恬不知耻，我焉能允诺？”
始成见项羽发怒，唯恐自己脑袋搬家，只得一言不发，退至一侧。
此时范增急入帐，请项羽移步帐外，进言道：“务请将军冷静，那章邯军虽败，尚有二十万众。如回绝其降书，则使其抱定向死而生之决心，负隅顽抗。如此，决战非十天半月得息，而讨伐关中，已迫在眉睫，刻不容缓。望将军以大局为重，抛开个人恩怨，三思而后行。”
项羽抬眼见远山起伏，天广地阔，心胸已然舒展，便觉得范增言之有理，遂返回帐中对始成道：“尔可回去，告诉章邯，速速来降，我虽撇开家仇以大局为重，但想约法三章，制约于我，却是痴心妄想。”直说得始成唯唯诺诺而返。
始成返回营中之时，章邯正与司马欣、董翳等诸将商议归降之约法三章事宜，闻听始成报告，项羽虽愿章邯受降，但约法三章免谈之回复。副将董翳还没等始成说完，便拍案而起说道：“在下早就有言在先，若三章约法不允，我恳请将军整军决战，我等愿拼死一搏。”章邯也知，那三章约法不允求降即成泡影。于是，只得重振精神，令章平、姚中等将，率军坚守三户津渡口，又令司马仁等将领军严守迂水，以防楚军前来进攻。
项羽见始成去了数日竟无回音，便知章邯之意，于是便令蒲将军率军渡过漳水，再派项声、钟离昧各率一军，左右翼相助，互为掎角。蒲将军一声令下：“渡河破秦！”但见漳河中的楚军之船百舸争流，劈波斩浪驶向北岸。蒲将军跨马手执双月牙戟，第一个离船跃上岸头，领军直冲入秦军阵中，挥动手中的双月牙戟，左右开弓，一阵猛砍，所到之处，皆是颅脑开花。项声、钟离昧也兵分两路，互为掎角，钳制冲击，左右夹攻。秦将姚中哪里受得了三面受敌，不仅自己肩背挨了蒲将军一戟，其下属各部，皆被项声、钟离昧冲散，溃不成军，大败而走。亏得秦将章平急领大军来救，才稍稍稳住阵脚，正要对楚军反击之时，不承想，项羽领楚军前来相助，秦军皆因军中缺粮，食不果腹而尽显疲惫之态，渐渐抵挡不住，由是大败，丢下无数死伤，遁逃而去。
蒲将军挥师追至迂水边时，正赶上秦将司马仁也领军来救。
一个使双月牙戟，一个使枪，一场恶战在所难免。蒲将军挥动双月牙戟猛砍，而司马仁举枪猛刺，差点刺中蒲将军铠甲上的“护心镜”，蒲将军手执双月牙戟左手一戟打偏，没打到司马仁，右手却击中了司马仁身下的坐骑。那畜生被“月牙戟”的弯刃割伤受惊，竟长嘶一声，腾起前蹄，将司马仁一下子掀翻在地。楚军见秦军主将跌落下马，于是乘势掩杀过去，直杀得秦军四散奔走。
若不是司马仁的副将眼明手快，迅疾将其救起，司马仁差一点就做了楚军的俘虏。章邯闻得三位主将俱败，亲自率领大军赶来营救，将出战的秦军接回大营。章邯见楚军势大，不敢轻举妄动。
项羽闻得蒲将军得胜，遂率后军，约会各路诸侯，一同由三户津过河，来到迂水边扎营。连胜两战的蒲将军一回到大营，便向项羽建议道：“时下秦军已无心恋战，我军如乘胜追击，便可一举攻破秦军大营。”项羽闻言，也有同感，赞曰：“彩！”
章邯收拾败军回到大营后，知形势危急，立刻升帐与众将商议，不待众将坐定，便急迫地说：“项羽率军渡过漳水，屡屡进逼，离我大营已是近在咫尺，无非胁迫我主动乞降。我若畏惧，不敢出战，则为天下之人耻笑；我若率军与之决战，势必两败俱伤，但总比做缩头乌龟要强，大丈夫宁可站着死，也决不跪着生。”章邯说完，环顾众将，但见众将皆点头称：“诺！”唯司马欣沉默不语。
翌日，项羽果然领军前来挑战，章邯率军冲出营寨，列阵相迎，两军于迂水前开阔平坦的河滩上摆开阵势。一边，项羽跨骑乌骓马立于帅旗之下，左有英布，手执战斧，右有蒲将军，手执双月牙戟，十六路诸侯也分于两边排列；一边，章邯居中，章平、姚印并关中诸将皆骑于马上，一字排开，司马欣、董翳各率领本部人马分列两旁。待三通鼓声响过，项羽与章邯各自挥动令旗，两军将士即按令旗指挥，或聚合，或散开，或前进，或后退，不多时两军相接，在迂水河边战成一团，杀到中午时分，这时天空阴云密布，天昏地暗，雷声阵阵，暴雨将至。两军却是势均力敌，不分胜负，死伤军士的鲜血已将迂河水染红。其时，十六路诸侯军也来助战，楚军这边的兵马陡然升至四十余万，双倍于秦军，声威自是更胜一筹，令章邯猝不及防。众秦军眼见自身势弱，已呈劣势无疑，于是军心动摇，渐渐抵挡不住，大败而退。
待秦军全部败退回营，章邯急忙清点人马，损兵折将数万之众，伤者更是不计其数，不禁仰天长叹道：“我自奉诏出关以来，一路征剿盗贼，建功无数，谁曾想，如今却一败再败，被项羽之军打得毫无还手之力。困于此间，进退两难，连缴械投降也遭拒，如此还有何颜面立于世间，莫如以死了却此生，省得那赵高时时惦记！”言毕，欲拔剑自刎。
一旁注视良久的司马欣，见状忙急喊：“且慢，请将军住手！”上去夺下宝剑，劝慰道：“将军莫要如此草率！事未到决绝，将军何取这下下之策。欣虽不才，愿只身再入楚营，面见项羽，敢叫他整军列队迎将军归降，且奉将军亦如上宾。”章邯闻言，虽难以置信，但无路可走，也只得应允。当晚，便派军卒护送司马欣往楚营而去。
这一日晚餐过后，项羽查哨归来，刚刚入得军帐，便闻报秦长史司马欣来到。项羽听说来者为司马欣，心中不免又惊又喜。
原来，司马欣与项梁、曹咎皆是故友，近年间，虽因战事频仍，难有交往，但书信往来未断，情义更见深厚。当初，项梁、项羽因事被囿于栎阳大牢，时司马欣正在栎阳任狱掾职，与项梁、项羽并不相识。后来，项梁致书于蕲县狱掾、好友曹咎。曹咎原为项梁乳母之子，从小一并长大，相交自是深厚。曹咎得书之后，急忙又致信司马欣，请其从中斡旋营救，司马欣不吝重金上下打点，方使项梁、项羽得以脱罪出狱，又将项氏叔侄二人接入府中小住，待如上宾，临行又给足盘缠。项羽与司马欣从此便成为挚友。后来，项梁、项羽躲至吴中隐居，总是记着司马欣当年搭救之情。项梁在江东举事后，闻得司马欣已为秦将，遂暗中叮嘱项羽，如与之交战，必须要效仿晋文公退避三舍，见面之时，当以叔侄之礼相待。
当下，项羽闻司马欣来到楚营，遂求计于亚父范增。范增早就有劝降章邯之意，因此对项羽说：“长史司马欣此来，必是为请降一事。将军与之相见，当念及往日的救命之恩，切勿言语过激，将章邯军逼上绝路，以致秦、楚相拼，沦为鹬蚌，却让渔翁得利。”
项羽对亚父范增说的话从来都是言听计从，此时，虽对章邯的杀叔之仇耿耿于怀，但又记得叔父项梁“当以叔侄之礼相待”
的嘱咐，于是对亚父范增表态说：“秦长史司马欣曾有恩于项家，眼下虽各为其主，然而我却不能忘记了叔父的嘱咐，对司马公我将以叔侄之礼相待。”言毕，即唤过众将，齐出帐迎接司马欣。
与司马欣相见时，项羽数行晚辈之礼，以示敬重，军中众将见项羽如此，自是毕恭毕敬。待双方入营帐中坐定，寒暄完毕，话题自然转向章邯请降之事。司马欣对项羽推心置腹，晓之以理，动之以情；项羽也对司马公以礼相待，言辞温和，毕恭毕敬，双方相谈融洽，一席言罢，契约谈成，双方当即决定三日后午时，将受降仪式安排于安阳洹水南岸的殷墟之上。
三日后。秦军向楚军投降的仪式在洹水南岸的殷墟上举行。
章邯率秦军众将，除去甲胄，尽弃刀剑，高举白旗，齐聚于殷墟之上；项羽则与众诸侯身着甲胄，腰佩刀剑，各领其军在殷墟之上等候。但见那楚军三军队列，皆旌旗猎猎，铠甲威严；各诸侯大军也分列其后，旌旗蔽空，迎风飘展，此时的项羽威风凛凛、神采飞扬，伫立于帅旗之下。
这时，章邯翻身下马走上前来，心中一阵酸楚，泪流满面，跪地不起。
项羽在马上见章邯长跪不起，且泪流满面，心中也有些不忍，于是便传令，众秦军皆免礼，主将代受即可。军令虽下，但章邯属下降将，依旧伏地不起。项羽于是下马亲手将章邯扶起，并嘱道：“上将军弃暗投明，实乃秦之军民之幸，罢征战，求和平，多少生灵免于涂炭，多少将士免成亡灵。如此大功，何必拘礼？
将军请起，请起！”
章邯站起身，抚去满面涕泪，这才回复道：“在下素为秦将，本当从一而终，忠心报国。不承想阉宦赵高把持朝政、嫉贤妒能；二世皇帝昏聩无能、不辨真伪，致使奸佞当道，忠臣遇害，秦廷危在旦夕。在下如今幡然悔悟，不愿逆天行事、助纣为虐，且素知项将军英明神武，早欲从之，然因定陶之役，忙中酿祸，触犯将军叔父，自知罪孽深重，故未敢草率来归。现在上将军对在下如此厚待，令在下感激涕零、恩同再造，誓当尽心竭力报答。”
言毕，又涕泪长流。
项羽劝慰章邯道：“定陶之役，乃‘各为其主’。军人以‘服从命令’为天职，将军切勿再过于自责。本将是性情中人，愿意结交心底坦**、胸襟开阔之人，对二世胡亥、阉宦赵高这样的奸佞小人早已深恶痛绝。将军如今幡然悔悟，背秦投楚，也是替天行道，秦之百姓所愿。我等自当不计前嫌，灭赵高奸佞，亡二世秦廷，项某愿与将军，同甘共苦，同享荣耀。”章邯闻言，不禁连连拜谢。
受降既毕，项羽回营后即召众将，宣布章邯为雍王，司马欣、董翳也分别封王，盟约西进。军令刚下之时，项羽的叔父项伯就向项羽进言道：“章邯新降，上将军已宣立为雍王，盟约西进之事，则不宜委以执掌之职。”项羽听言，便知项伯对其不甚放心，于是询问项伯如何使用为好，项伯便建议：“此番前往关中，可令司马公、董公为前锋，章邯则留于军中为宜。”项羽从其言，便对章邯说：“此番前往关中，我早晚要与将军议事，随护左右为好，可令司马公、董公为前锋出征。”
章邯于是便留于项羽军中，而章平、姚印等一班一直跟随章邯的部将，见章邯留于军中，也不愿随军出征，讨得项将军首肯后，也纷纷留下。项羽乃封司马欣为上将，董翳为次将，率领二十万大军为先锋前行，径往咸阳而去。
楚怀王在彭城收到项羽捷报，心中欢喜，难以言表，便派司马陈平携金银、布帛、粮草，前往河北，犒劳楚军将士。陈平来到项羽军中将携带来的财货分发完毕，本准备打道回府，却碰见了钟离昧，受到其军挽留，便多耽搁了几日。
钟离昧是项羽麾下的五虎将之一，曾在会稽郡守殷通手下任副将，陈胜、吴广起义后，六国贵族纷纷起兵响应，项羽也于会稽斩殷通举事，钟离昧却离开会稽，渡江至棠邑之地拉起一彪人马响应陈胜王。直到项羽渡江占据棠邑“九连山”厉兵秣马之时，钟离昧才投奔了项家军。而陈平在陈胜起义后，先往魏王咎处就职，与钟离昧有过交往，且给钟离昧留下了足智多谋的印象。不久后，陈平因受谗言诽谤，不得不离开魏王咎，也归于项羽军，留于楚怀王处任司马之职。此次陈平前来劳军，又与钟离昧重逢，自是重叙友情，多盘桓了两日，那钟离昧便生出了长期挽留之意，当下即向项羽建议道：“陈平善于奇谋，可让其随军同行，定有大用。”项羽也早闻陈平有才，只可惜一直在怀王身边听用，未来军中效力，一旦听得钟离昧之荐，遂将其留于军中，委以重任。
一面遣使回报怀王，一面令大军向西开拔。陈平得知钟离昧的举荐，自是感激万分，又听说被项羽重用，心中也是欢喜，遂甘心情愿留于军中，为项羽出谋划策。
陈平果然足智多谋，才留楚军几日，便向项羽献计道：“沛公出兵西征在先，目前虽胜负不明，但据在下所料，章邯大军一直被项将军围困，其他秦军便不足以抵挡沛公之军，而沛公便可以趁此**，掐指算来，应该已离秦都咸阳不远矣。我军速行方能及早赶入咸阳。”项羽允诺，即催大军向西疾进，同时派出斥候，打探刘邦进军的消息。