项羽分封诸王已毕，乃前往封国就位。项羽见诸王各自离开咸阳到封国就位，于是也有了东归之意，遂召集众将道：“诸侯兵屯关中，决非长久之计。我想与大家率军东归彭城，驻兵于楚、淮之地，大家以为如何？”
众将皆知项羽思乡情重，便都无异议。唯新来的谏议大夫韩生不知深浅，却道：“关中外有黄河相环，内有渭、泾二水，东有函谷关、南有武关、西有散关、北有萧关，山河相阻，足以固守，更兼土地肥沃，周、秦皆据有此地而雄霸天下，实为兴旺之地，将军岂可随意弃之不顾？”
霸王见是谏议大夫韩生，话虽不甚入耳，依旧耐心地解释说：“此道理寡人岂能不知？然周、秦相继皆亡，说明关中王气已尽，并非适宜久留。尤其今日关中，那二世旧宫残缺破败，一片荒凉，如何能做都城？再则，富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁人知晓！
我意已决，休要再言！且寡人军中多有江东子弟，此时如不返回故乡，那吴、楚的父老又有谁人知道他们跟随寡人北伐，已建立了不朽的功业呢？”
韩生见霸王主意既定，知再谏无益，便不再作声。然出帐后，却又私下对人议论此事。韩生道：“人言楚人如沐猴而冠，今观项王之言，应验此言可谓不虚！”
不承想，有人将韩生的这番话告诉了项羽，项羽一听自是发怒，斥责道：“谁无乡愁？这竖儒竟敢喻楚人像戴了帽子的沐猴，胆敢这般小觑我楚人！”当下即令手下将韩生捕杀，以泄楚人的怨愤。自此，军中无人再敢戏言辱骂楚人。
霸王令手下杀了韩生，怒气未消，心里急着东归，于是便命人去未走的诸侯营寨通告，限他们三日之内务必开拔，不准再逗留关中。却又想起楚怀王仍在彭城，到时碰面终是‘抬头不见低头见’的尴尬，不如先使人前往催促他上路，免得他赖着不走。
然，挪动义帝非同小可，一般人如何能办？
项羽便请来范增，道：“请义帝去往长沙，此事别人办不来，须亚父亲自走一趟。寡人让桓楚、周殷两个同去，到了那里催促楚怀王早行，顺便将彭城重新修饰一番，以彰显本王霸气。”
范增知推不得，便道：“老夫去了之后，恐再无人敢谏。大王凡事须仔细斟酌，切不可刚愎自用行事，免得失了人心。等刘季赶赴汉中后，方可离此东行。”霸王颔首允诺。次日，范增便同桓楚、周殷二人，带上一万军马，奔赴彭城去了。
通知诸侯各营限三日之内务必开拔的文告，传至灞上，刘邦营中诸将皆不平。其时，曹参、樊哙、周勃、灌婴等一班武将，更是怒发冲冠。樊哙高声嚷道：“我等以身死战，抢先入关，应居首功，却被谪于偏远之地，且巴、蜀乃暴秦罪犯谪贬之所，易入难出，我等身为功臣，却如何被封往那里！”言毕，即与周勃等一起来见刘邦。
刘邦也恼恨项羽，偏将自己封于巴、蜀二郡，心中很不痛快，见诸将来到，慷慨陈词，语言激越，于是便想召集人马，即向项羽开战。萧何闻知，急忙劝道：“巴、蜀之地虽恶，然却胜于自寻死路。”刘邦恼怒不语。
萧何见刘邦不语，遂又劝道：“巴、蜀虽为偏僻之地，却是养民招贤之所。主公如能据此地，收用巴、蜀之众，励精图治，则还定三秦、图霸天下为时不远。且经项伯调停，沛公得封汉王，辖领三郡之地，也算是个弥补。”刘邦听萧何如此说，心里稍加宽慰。又见霸王派人来催，知不可再留，叹息一声，唤来曹参，叫去收拾车仗物资、粮草辎重，整顿好各营各寨的人马，只等后天起早，便开拔上路。一面使甯昌往楚营去见霸王，只求放张良回来，一同赶赴汉中。
傍晚时分，甯昌回来，报告：“霸王不肯放张先生回来。推说：‘韩王在颍川就国，须有贤人相辅。张良本是韩国司徒，如何能离左右？自是要随了去阳翟的。’又说，恐淡了情分，答应后日让张先生随项冠替霸王来送上一程，也算有个弥补。”刘邦惊道：“他教项冠一路相送，分明是放心不下我，却使这心计。
这也罢了，如何托词相韩，来断吾臂膀！”一时不知如何是好。
萧何道：“主公莫急，待见着子房先生，可亲自问他，看他有何主张。”刘邦点头道：“也只好如此。”
到了第三天上午，汉王军马齐集完备，一声号令，拔寨起行。
正值草长莺飞的四月天，天气转暖，军士皆穿单衣，轻装上路。
大队人马，缓缓往西而行。中午时分，刚好从咸阳南门外经过。
城中的百姓，扶老携幼，纷纷出城来观看。一时之间，道路两旁，挤得人山人海。众将簇拥着刘邦勉强前行，见人群中，搀出十来个老者来，迎面拦住车马道：“数月以来，咸阳百姓无不巴望旧王已灭，新王能王关中。奈何今日各位大王却要抛弃我等，远走各地。真不知何年何月能够回转，再睹尊颜？”
刘邦探出身来，道：“刘季亦愿与关中百姓共享太平。只是命令难违，无奈而去。你等暂且安生，休起异念，他日相会，亦未可知。”
众老者道：“关中百姓饱受苦难，终盼来仁厚之君。却忽要纷纷离去，怎不教人痛心疾首！”话到嘴边，哽塞咽喉，身后众人皆大哭不止。刘邦连忙劝阻道：“你等切莫如此，暴秦已除，日子总是一日好似一日。”拜了一拜，赶紧催促上路。只听得身后哭声一片，甚是悲戚。
大军正往前走，不多时，便来到城西郊外。只见平野地里，一支人马挡住去路，一面面旌旗上，都绣着个“项”字。樊哙眼尖，指着前面道：“门旗之下书生模样的，不是军师是谁？”刘邦定睛看时，果然是张良，忙下得车来迎上前去。张良见了，急忙翻身下马。两下里见过礼，拉着手便问长问短。张良先说了要去相韩之话，然后指着身后马上那个楚将道：“这位项冠将军，是受霸王之托，和张良一齐前来相送的。”刘邦便要施礼，慌得那将赶紧从马背上翻身下来，拱手作揖道：“小将项冠，不识礼数，刚才甚是冒昧，汉王休怪。”
刘邦说：“一家人不说两家话，本将军为何要责怪！”让卢绾使军卒从后面抬出黄金五百两、珍珠一斗来，赠予项冠，道：“劳烦这一路相送，陪伴辛苦，些许财物，不成敬意。”项冠忙道：“此番相送去汉中，乃是小将职责，何用汉王破费？”哪里肯收。
刘邦却说：“将军不必多虑。纵然霸王在此，亦不会碍于人情。”项冠便不再推却，叫身后的军士收下了，又道：“小将引军马只顾在后面护送。走快走慢，由汉王决断。”喝叫军马闪出道路，让刘邦大军过去。
刘邦便请张良一同上了车辇，方说道：“军师可否一齐随了去汉中？”张良道：“非是张良不肯，只怪霸王心怀猜忌，恐我再助沛公与他为敌，故设法硬将我两个拆散。如今韩王身边亦需要人手，不容张良不去。良非铁石心肠，日后如能觅得时机，必当重归帐前，以报沛公知遇之恩。”
刘邦叹息一声，道：“军师此番离去，亦属无奈，刘季岂能强求？军师如在身侧，凡事皆可放心。从今往后，便再无依靠，如断臂膀，想来叫人心灰意冷。”张良道：“沛公何故如此？所幸霸王不听韩生之劝，执意定都彭城，却把关中留给沛公。良在此断言，不出一年，必有人出头造反。一旦中原起乱，沛公便可乘机还定三秦，出关东进，与霸王一争高下。”
刘邦道：“怎奈汉中道路极为险恶，又让章邯几个分兵扼守住，纵使有腾云的本事，也出不来。若想重返关中，势比登天。”
张良道：“沛公切莫抱怨，有道是：‘天无绝人之路’，到时自有能人前来相助。沛公且耐住性子，先将所需各事整治完备。我料汉中不过是暂居之地，多则三年，少则一二年，管教沛公昂首出关，染指中原。”
刘邦道：“真如军师所言，刘季便是熬得万千的苦，也不再有什么埋怨。不知能人何时前来？”张良笑道：“天机不可泄露，但等时机成熟，自然出现。”一路之上，又说了许多宽心的话。
刘邦犹自半信半疑，只是内心略感宽慰。
大军过废丘，至郿县。张良见离斜谷不远，便来辞行。见刘邦尚依依不舍，便道：“沛公既到汉中，须当稳定军心，厉兵秣马，等待时机。行事且不可草率，以免招来麻烦。”刘邦执住张良的手道：“军师所言，刘季句句牢记在心。今此一别，天各一方，不知何时相会，却叫吾忍受这份煎熬。”说罢，泪流满面。
张良劝慰了几句，又与众人作别。众人跟着垂泪，不忍分别。张良上马，回首望刘邦道：“沛公千万不可忘了张良说过的话，不可急躁。保重，保重！”打马扬鞭，往东而去。刘邦仍旧立在那里，呆呆地，一动不动。
刘邦呆望多时，觉再无希望，正要上车离去，忽见张良拍马疾奔回来。刘邦大喜，忙迎上前去问道：“莫非军师另改主意？”
张良下得马来，道：“适才有些忙乱，却将一桩要紧的事给忘了。
请沛公屏退左右，来听张良告诉。”见众人退避了，张良方说道：“霸王在鸿门宴上放弃了杀沛公的念头，是其一时‘妇人之仁’，但未曾放松警惕。如今沛公虽远走汉中，仍不足释其戒心。”
刘邦道：“如之奈何？”张良道：“此去汉中，一路皆为栈道，绵延不绝，纵贯秦岭。我这里觅得一条计策：此去南郑后可将所经栈道尽行烧绝，一来可防备诸侯前来相攻，二来可让霸王觉沛公无东归之意。待其解除戒备时，再重整人马，图霸中原。
只需如此这般，可让天下人皆以为沛公已无回还之念，亦使霸王消去所存戒心。”刘邦听了，道：“如此岂不断了回路？”张良道：“沛公只管按此计去做，将来之事，自有天来照应。”刘邦素对张良深信不疑，便不再问。张良交代后，便再次作别，道：“谨记，谨记！不可误了！”策马而去。刘邦从之，自引中军前行，直向汉中南郑进发，又令灌婴引军断后，待大军过毕，便将栈道统统纵火焚毁烧掉。
刘邦一行来到南郑西城门外，早有郦商引王吸、召欧、杜得臣、郭蒙等，领了三千人马，在城门外迎候。见刘邦从车上下来，忙一齐下马，跪拜在地。刘邦搀起郦商，仔细端详了，道：“短短数月，如隔三秋，几不能相见。且喜老天降福，赐给王佐良才，教我坐享安逸。”郦商道：“郦商力薄才疏，不足蒙主夸耀。此皆赖众人用力，方有今日光景。”大家聚在一起，好不开心。
过了几日，刘邦便唤来陆贾、甯昌，先去南郑郊外修筑坛台，择定吉日，准备举行仪式。到了那日，三军皆聚集到沔水河畔。
人马延伸九里，分布五方，各置旌旗仪仗，声势浩大。文武百官按着次序，顺位排列。刘邦由陆贾、甯昌扶上坛台，进冠冕，领玺绶，面南而坐，受群臣贺拜，即汉王位，封赐众臣。先是拜萧何为丞相，总理国中大事；封曹参为建成侯，统领武事；又封樊哙为临武侯、周勃为威武侯、夏侯婴为昭平侯、靳歙为建武侯；封郦商为信成君、傅宽为共德君、灌婴为昌文君、卢绾为常侍中。
其余各依功劳加官晋爵，封赐已毕，大赏三军。从此坐镇汉中，觊觎关中。
项羽离开戏下之前，张良送走了刘邦，刚好回至戏下，项羽便问张良道：“大军已经启程，子房为何来迟？”
张良回答说：“在下送沛公至汉中时，忽见栈道起火，途中受阻，因故来迟矣。”
项羽又问：“何人如此大胆，竟敢纵火焚烧栈道？”
张良道：“在下想可能沛公害怕诸侯相攻，故焚烧栈道以断来路。”
项羽似信非信，便派斥候前往侦查，当得知栈道果然是刘邦自行焚毁，便笑对众将道：“刘季焚烧栈道，明为防三秦，实为防我。如今栈道已焚，我不复忧矣！”却不知，此乃身边的张良所用的计谋。
范增却有洞察，劝项羽道：“主公此言差矣，此乃刘季示弱于主公，其中必有诡计；主公不可小觑，须得防范，方为上策！”
项羽却道：“平日，刘季行军打仗多仰仗于张良。今张良却已被我留在身边，如果我不让他去汉中，刘季便如同失却了臂膀，因而也不用我再费力地防范他了。”
这日，夜已深，项羽方才回至后帐，其时虞姬尚未入寝。虞姬见丈夫回来，又见其每日早出晚归，很是辛劳，便上前温和地说：“夫君连日为国事奔波操劳，也应注意劳逸结合，身体才是本钱，自己保护好身体，也免使我在家挂念。我今日在家中无事，便替你收拾几案尺牍，见其中有几篇军策，乃执戟郎韩信昔日所呈。因一时好奇，便展开阅览。细读之下，感觉此人目光远大，见识宏远，且分析形势，入木三分；讲解兵略，鞭辟入里，可谓见识非凡，卓尔不群。”
项王笑道：“夫人所言差矣。那韩信不过是淮阴一游手好闲之徒，相貌平庸，胸无大志，昔日既为乡邻不齿，又曾做过昼伏夜出的盗贼，受人所辱，被人称为‘**庸夫’。楚军攻下彭城时，钟离昧将军荐之军中，先叔知此人乃钟将军故旧，也是碍于钟将军情面，方才勉强收于军中。”
虞姬道：“古人尝云：‘能受得奇耻大辱者，必有过人之处。’我观其所呈军策，篇篇锦绣，皆有远见；字字珠玑，极备卓识。决非寻常之人所能为，实为国士之才，堪为大用！”
项王闻后大笑道：“不然，夫人此言差矣。想先叔在世之日，便常劝我‘纸上读来终觉浅’，韩信从投效军中时至今日，仍为执戟郎官，并无其他战功，故不见提拔使用。我私下也想，以先叔之明，尚且将韩信置之不用，想来先叔不差。我自谓识人、用人不及先叔，如将韩信超拔使用，则将又何以服众？”
虞姬又说：“古人曰：‘智者千虑，必有一失；愚者千虑，必有一得。’凡事不可过于拘泥，韩信虽为执戟之士，但其器质出众，又深谋宏虑，且眼下正值用人之际，宜任人唯贤，量才使用，方为上策。”
项王见虞姬执意所请，便道：“那韩信若果有大才，待其立军功以后，我定会将其酌情提拔使用。”虞姬见项王如此说，便知其出生贵族世家，对市井中人多是不屑一顾，只得作罢。
翌日清晨，项王、虞姬起床后正在洗漱，便有卫士前来报称：韩信夜间出走，至今未归，下落不明！虞姬闻之心急，说：“这执戟郎，定是昨夜被我等议得耳朵发烧，因而出走也。”项王见虞姬对他如此在意，便宽慰道：“夫人大可不必如此迷信，且请放宽心，我火速命人打探，将其找回营中便是。”
一连过了数日，奉命打探韩信下落的军士回来，向项王回复道：“我等四处打探韩信下落，均不见其踪影。只好先回来禀报。”那虞姬闻听，暗道：不好！项羽却不以为意。
韩信，确如项羽所言，有过一段“**庸夫”的经历，令街坊邻居印象深刻：昔日的一天，无赖朱二将韩信拦在街面上，成心要戏弄他，便叉开双脚指着韩信的鼻子道：“韩信，你这厮，既长了一副好身材，又读了许多的书，到如今，怎就没见你混出个人样来？偏学什么风雅，佩把剑在街市上招摇。如此做作，是否故意做给别人看？不是我小瞧你，你有本事，当着众人的面，拔剑将我刺死。若是不敢，便从我裤裆底下钻过去。此两样，你随便挑。”韩信见他如此挑衅，脑中一股怒火油然而生，正要拔剑，转念又想：“都说冲动是魔鬼。我若一时冲动，必招来牢狱之灾，毁我一生，如何划得来？今日遇上这个无赖，此乃上天安排，要我承受这场羞辱。罢！罢！大丈夫行事，须不拘小节。我韩信已忍得万般的煎熬，这点磨难又算得什么！”思虑既定，便朝着朱二，上下打量一番。又俯下身体，匍匐在地，慢慢地从他胯裆底下爬了过去。在旁边看热闹的人，全都哄笑起来。却看韩信，爬过五六步远，才慢腾腾将身体站起，拍掉身上尘土，扬长而去。
自受“**之辱”后，韩信幡然醒悟，当日回到家中，便收拾东西，打一包裹，系在背上，辞别了乡邻，仗剑直奔彭城，投军而来。走了三四天路，方寻到大营几经周折，见着项梁。项梁不看好他，便让他在中军帐前充当执戟郎官。
韩信跟随项梁大军先将章邯杀败，解了东阿之围；后因连日阴雨，数十万人马，被困在定陶城外，就在项梁大军懈怠之时，章邯军却得到增援，便于夜间偷袭项梁楚军，将楚军击垮，并斩杀项梁。韩信凭借自身的武艺，躲过一劫，转至项羽麾下，仍任执戟郎官一职，直到秦朝覆灭。其随项羽回到楚都彭城之后，暗思：先随项梁出生入死，后随项羽抗暴亡秦，然自己的官位一直只为执戟之职，虽身负不世之才，投效西楚军中数年，却一直不见大用。心中于是大忿。及打探得刘邦引军径往汉中而去，于是便趁夜逸出营中，欲往投效，以求大用。孰料，刘邦此番引军入汉中，走的乃是东路，即往汉中的一条小路，韩信不得而知，却是沿着咸阳直往西走，走的却是西路，此条道乃是陈仓入汉中的道路。也正是此番机缘巧合，使得韩信洞悉了汉中与陈仓之另一路径，为其日后率军兵出汉中打下了基础。此乃后话，暂且不表。