李严在蜀汉政权的地位日渐尴尬。
白帝托孤之时，明明是两位托孤重臣，如今无论军事、政治还是外交大权，都在诸葛亮手中。李严所负责的，不过是后勤打杂而已。
人人都说诸葛丞相公平，我看是排斥异己、任人唯亲！
李严想到了孟达。当初在刘璋部下，两人就私交很好；后来刘备时期，孟达出降曹魏，其实也是被荆州集团排挤出走。李严留下来，忍辱负重，终于取得了今天的地位。
然而，今天这样的地位，看来也要朝不保夕了。李严开始思念孟达。如果孟达能够回归蜀汉，两人联手，足以制衡诸葛亮而不至于让他荆州集团一枝独大、为所欲为！
李严抱着试试看的心态，向诸葛亮提议劝诱孟达回归。李严心知诸葛亮肯定要极力反对，然而此事从表面看来对我蜀汉有百利而无一害，你要是反对，正好把你的私心彰显于天下！
没想到诸葛亮一口应承：“好啊！”
诸葛亮还说：“李将军，你与孟达关系甚好，此事由你出面，再合适不过。”
李严心中暗喜，得到诸葛亮的首肯，立即给孟达写了封信：“我和孔明一起，受到先主托付的重任，忧深责重，思得良伴。”信中还隐晦地表达了自己在朝中受到排挤的尴尬现状，希望孟达回来助拳。
孟达收到李严的来信，心中无限感慨，燃烧起了回蜀汉与李严并肩作战的勃勃雄心。不久，又收到了诸葛亮的来信：“往年南征，岁末乃还，刚好与李鸿会于汉阳，才得到你的消息，不胜感慨。呜呼孟子，当年实在是刘封侵犯您在先，破坏了先主的待士之义。我追思你我平生之好，依依东望，所以送来这封信。”诸葛亮的信，一如既往的叮咛周至，思念之情洋溢于字里行间。
孟达心想：看来蜀汉是欢迎我回去的。
孟达派人回信，给诸葛亮送去一块玉玦，表明自己归意已“决”。
诸葛亮收到来信和玉玦，点点头，找来心腹郭模：“你去诈降曹魏，助孟达一臂之力。”
郭模领命要走。诸葛亮像想起了什么似的，又叫住郭模：“对了，你此去要经过魏兴郡。魏兴太守申仪，也是从蜀汉这边降过去的，孟达回归之事不可以瞒着他。你顺便把这事跟他说说，希望他也能一起回归。”
遵命。
诸葛亮送走郭模，这才松了口气，开始回顾自己的整个计划有没有什么漏洞。盘算一遍之后，发现只有一个问题：上庸、新城、房陵三郡地势险要，易守难攻。即便孟达反叛，万一魏国派来征讨的将领是个庸才，只怕仓促之间也难以打败孟达。
曹魏会派出怎样的演员，来配合我这个完美的剧本呢？
话说郭模诈降曹魏，经过魏兴。魏兴太守申仪，是三郡的地头蛇，在本地很有宗族势力。他原本还有个哥哥申耽，被调到京城当官，其实近乎软禁。申仪明白，在三郡的地界上，我就是土霸王；离开了三郡，我就什么都不是。所以他死死盘踞于此。
申仪和孟达关系很糟糕。他屡次上书朝廷，说孟达有反意。奈何没有确凿的证据，朝廷并不理会。怎样才能抓到孟达造反的把柄呢？申仪苦苦思索。
踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。蜀汉方面有个郭模过来投降曹魏，路过魏兴。郭模对申仪说：“您知道孟达要回蜀汉的事吧？”
申仪眼睛一亮：“不知道哇。”
“嗨，这您都不知道？孟达和诸葛亮书信来往那叫一个频繁，孟达还给诸葛亮送了块玉玦。玉玦是什么意思您知道不？决！我意已决！”
申仪眯起眼睛。
送走郭模，申仪回头就给屯驻宛城、管辖本片区的司马懿上书，把郭模的话原原本本说了一遍。
司马懿得到申仪的密报，兴奋异常：孟达呀孟达，七年前我除不了你，今日终于可以除你而后快！
司马懿生怕孟达得知郭模泄露此事而提前造反，赶紧先给孟达写一封信以稳住他，派加急快马送去新城；另一方面筹备军马寻找战机，同时派要员把此事上报朝廷。
孟达接到郭模，才知道郭模已经把造反的事泄露给了申仪，大吃一惊，便考虑要不要把反叛的日期提前。正在犹豫，忽然接到司马懿的来信：“孟将军过去弃暗投明，国家对您十分器重，把西南防事委托给您，信赖之心日月可鉴。蜀人对您切齿痛恨，诸葛亮屡屡想讨伐您，只愁没有机会。我听说郭模讲您要反叛，这可不是一件小事，诸葛亮怎么可能当作儿戏，轻易泄露？显然是敌人用的离间计，朝廷是不会中计的，请不要担心。”
孟达读完信，心里一块石头终于落地。然而又对司马懿信中那句话耿耿于怀：对啊，我要反叛这样的大事，诸葛亮怎么会这样轻易地透露给申仪呢？孟达百思不得其解。
不过即便司马懿真的要来讨伐我，我也不怕。一来，宛城离洛阳八百里，离我这儿一千二百里。司马懿先派人去洛阳请示天子，再率兵来攻打我，一来一去得一个多月时间，那时候我早就城防坚固、援兵到来了；更何况，我三郡地势险要，万夫莫开，司马懿肯定不敢亲自来。如果司马懿不来，其他人谁来我都不怕。
孟达计较已定，便按部就班开始筹备造反事宜。
诸葛亮、司马懿、孟达，三方势力都已经准备就绪。好戏开场。
孟达完全想错了，司马懿根本不打算得到朝廷的许可再出兵，他要来个先斩后奏。
司马懿的参谋们建议，孟达还没有造反的迹象，不如先观望观望再行讨伐。司马懿对这一意见嗤之以鼻：“孟达没有信义，蜀汉也并不十分相信他真的要叛魏；趁蜀汉不信任孟达之际，赶紧解决问题，才是要紧的。”
司马懿亲率大军，倍道兼程，一路急行军一千二百里，八天之后已经在上庸城下安营扎寨。
孟达望着城下一夜之间突然出现的黑压压的军队，感受到了刻骨铭心的恐惧。我孟达也算身经百战，却还从来没有遇到过如此行军神速的对手。来者必是司马仲达无疑！
孟达虽然心慌，但仍凭恃着上庸的险固而打算负隅顽抗。上庸城三面环水，城下修筑了一道木栅防御工事，要想攻破可谓千难万难。更何况，我孟达在此三郡七年之中，早已经和吴、蜀二国都建立了密切的联系，二国绝不会坐视我灭亡，援兵不日就将到达。
到时候，看是我孟达死，还是你司马懿亡！
可怜的孟达根本想不到，吴、蜀的军队已经来不了了。司马懿刚抵达城下，就分兵在安桥、木阑塞两处驻防。司马懿又让申仪带领本部兵马前往木阑塞，布置防备蜀军的第二道防线。
断绝孟达的一切后路，司马懿要来个瓮中捉鳖。
吴国还真发兵来救援孟达了。不过吴兵本来就是来凑个热闹，发扬孙权一贯的趁火打劫风格。这群兵油子一到安桥，发现魏军早已严阵以待，自然没有战意。有油揩就揩一把，没有的话也犯不着为你孟达打硬仗。吴兵驻扎在安桥附近打酱油。
蜀军则压根不想救孟达。没错，诸葛亮把孟达给卖了。诸葛亮本就鄙视孟达的为人，欲除之而后快；更何况，他也不想让孟达回归蜀汉壮大李严的势力，更不想让这颗定时炸弹长期存在于蜀、魏交界处。
所以，诸葛亮借司马懿的刀，要除掉孟达。诸葛亮当然也象征性地派出援军，抵达木阑塞，一看魏军在此布防严密，也就持观望态度了。
也就是说，孟达只能独自面对司马懿这个可怕的对手。
孟达以前单听人说，司马懿的政治手腕很高明；如今才知道，司马懿的军事能力何止是高明，简直是可怕。
在常人看来难以突破的上庸城，司马懿就在孟达的眼皮底下先渡过绕城的河水，再突破围城的木栅，轻而易举地直抵城下，有条不紊地开始攻城。没有什么奇谋秘计，每一个动作都像军事教科书般标准，但已经足以让久经战阵的孟达不知所措。
司马懿把大军分作八支分队，从八个不同的角度对上庸城展开鬼神般的猛烈攻击。
孟达终于感受到上庸城阵阵轻微而沉闷的撼动了。
孟达突然感到害怕。这个一生反叛三次，被世人唾骂为反复小人的男人，终于感到害怕了。孟达一直以为自己早就豁出了生死，在害怕的这一刻他才知道，他有强烈的求生欲。
如果这是一场噩梦的话，就让它早早地醒来吧！
让噩梦醒来的人出现了，他们是孟达的外甥邓贤和部将李辅。他们并不是处于绝境之中的孟达的救世主，但他们也许是饱受兵火之苦的三郡百姓的救世主。
司马懿不知用了什么手段，劝诱邓贤、李辅做内应。在攻城战进行到第十六天的时候，邓贤和李辅打开城门，迎进魏军。
孟达是怎么死的，没人知道。总之当战事结束的时候，他的头颅已经摆在司马懿的帅案之上了。
被孟达自诩为“金城千里”，离司马懿驻地一千二百里之遥的上庸城，连行军到打破，只花了二十四天而已。
司马懿把孟达的首级送往洛阳，曹叡下令将之焚烧于首都洛阳市中心的十字路口。群臣鼓舞，以为司马懿建立了一桩不世奇功。
只有司马懿自己清楚，事情到这里还没有完。
三郡的问题，不在于孟达一个人，而在于这里已经形成了一派势力。如果不剿灭这股势力，即便杀死了孟达，也会有新的野心家崛起，此地仍将不得安宁。当年孟达降魏，带了四千家部曲过来，都屯驻在上庸。经过七年的休养生息，户口数又有增加。司马懿下令彻查，清点出孟达势力在此地居然一共有七千多家！
司马懿奏请朝廷，将这七千多家全部强迁往东北的幽州，获得许可。将孟达的势力清洗干净后，司马懿回到驻地宛城。
申仪长舒了一口气。孟达已死，司马懿也没有拿我申仪开刀。三郡又是我的天下啦！正当申仪扬扬自得之际，司马懿派人来传话了：“申太守，本帅取得如此胜利，各地郡守都给本帅送来贺礼，怎么单单你不亲自来送礼呢？”
申仪没有办法，备了一份厚礼前往宛城。司马懿一见申仪，突然翻脸，喝令左右把他拿下，细数他的一切罪过，将这第二个“孟达”押解往洛阳。
兵不血刃，又除掉了一个地头蛇。
尽管这一仗打得非常漂亮，司马懿却始终没有成功的快感。他隐隐觉得，自己不过是在这整个过程中充当了别人的一枚棋子而已。孟达尽管是个名人，但根本不是自己的对手。能激发起我司马懿战意的等量级对手，放眼天下也许只有本次孟达事件的总导演、安居成都的诸葛丞相吧？
司马懿并不知道，诸葛亮此时并不在成都。几天之后，司马懿才知道诸葛亮的行踪。
而当他知道诸葛亮行踪的时候，整个天下都已震动！